Importar clientes y deudores desde Excel

La función Importar desde Excel permite incorporar registros al catálogo de Clientes y Deudores a partir de un archivo en formato Excel. Esta opción es útil para realizar cargas masivas de información, migraciones desde otros sistemas o actualizaciones estructuradas.

🧭 ¿Para qué sirve?

• Cargar múltiples clientes o deudores desde una hoja de Excel.
• Evitar la captura manual de registros individuales.
• Estandarizar la información mediante plantillas.

✅ Requisitos previos

• Contar con permisos para acceder a Gestión > Catálogos > Clientes.
• Tener un archivo Excel con encabezados en la primera fila.
• Incluir columnas correspondientes a la sección Definición de las columnas:
  • RFC (obligatoria para identificar y evitar duplicados).
  • Nombre.
  • País.
  • Banco.
  • Cuenta Bancaria.
  • Cuenta.
  • Cuenta Anticipo.
  • Cuenta Complementaria.

📥 Importación desde Excel

1. Ingresa a Gestión > Catálogos > Clientes.
2. Da clic en el botón Importar desde Excel.
3. Marca la casilla Encabezados de las columnas en la primera fila si tu archivo los incluye.
4. Selecciona el formato de fechas correspondiente (por ejemplo, DD/MM/AAAA).
5. Da clic en Buscar para seleccionar el archivo Excel.
6. El sistema mostrará las hojas disponibles y una vista previa de los datos.
7. En Definición de las columnas, asigna cada campo del sistema a la columna correspondiente del archivo (puedes omitir columnas no utilizadas).
8. Da clic en Importar para iniciar el proceso.

💾 Finalizar importación

• El sistema incorporará los registros al catálogo actual.
• Si el RFC ya existe en el catálogo, ese cliente no será importado.
• Puedes cancelar la operación en cualquier momento antes de confirmar.

🔐 Consideraciones

• La importación no afecta los datos existentes a menos que se indique lo contrario.
• Es recomendable validar el archivo antes de importarlo para evitar errores.
• El sistema utiliza el RFC como criterio principal para evitar duplicados.
• Los campos Cuenta, Cuenta Anticipo y Cuenta Complementaria deben estar correctamente mapeados si se desea vincular la configuración contable.