Importar a clientes

La opción Importar a clientes permite cargar de manera masiva los registros de clientes al sistema Solidus, evitando la captura manual uno por uno. Esto agiliza la creación del catálogo y asegura que la información quede disponible para su uso en facturación y reportes.

🧭 ¿Para qué sirve?

• Incorporar rápidamente un listado de clientes al sistema.
• Evitar errores de captura manual.
• Mantener actualizado el catálogo de clientes.
• Facilitar la integración de datos provenientes de facturas o archivos externos.

✅ Requisitos previos

• Contar con las facturas electrónicas descargadas y validadas.
• Opcionalmente, disponer de un archivo en Excel con el listado de clientes.

📥 Procedimiento para importar clientes

1. Ingresa al módulo Gestión y selecciona todas las facturas que contienen los clientes a importar.
2. Haz clic con el botón derecho del ratón sobre la selección.
3. Elige la opción Importar a clientes.
4. Confirma la operación haciendo clic en Aceptar.
5. El sistema registrará automáticamente los clientes en el catálogo.

📄 Resultados

• Los clientes se integran automáticamente al catálogo.
• La información queda lista para ser utilizada en la administración de ingresos.
• Se reduce el tiempo de captura y se asegura consistencia en los datos.

🔐 Consideraciones

• Es recomendable validar previamente los RFC para evitar errores en la contabilización.
• El proceso aplica únicamente al catálogo de Clientes.