Importar cliente o deudor

La función Importar dentro del catálogo de Clientes y Deudores permite incorporar registros desde otra empresa o ejercicio, facilitando la reutilización de datos previamente capturados. Esta opción es útil para migrar información entre periodos o consolidar catálogos en una misma instalación.

🧭 ¿Para qué sirve?

• Recuperar clientes o deudores registrados en otra empresa o ejercicio.
• Evitar la captura manual de información repetida.
• Consolidar catálogos entre diferentes entidades o periodos fiscales.

✅ Requisitos previos

• Contar con permisos para acceder a Gestión > Catálogos > Clientes.
• Tener al menos una empresa o ejercicio disponible como fuente de importación.
• Verificar que los datos a importar no generen duplicados innecesarios.

📥 Importación de clientes

1. Ingresa a Gestión > Catálogos > Clientes.
2. Da clic en el botón Importar.
3. Se abrirá la ventana Importar información.
4. Marca la empresa o ejercicio desde el cual deseas importar.
5. En la sección de opciones, selecciona lo que desees importar (ver detalle abajo).
6. Da clic en Aceptar para iniciar la importación.

⚙️ Opciones de importación

• Marcar todos / Desmarcar todos: Selecciona o limpia todas las casillas de la sección.
• Clientes y Deudores: Importa el catálogo de clientes/deudores desde la empresa seleccionada.
• Configuración de cuentas a conceptos: Importa las asignaciones de cuentas contables vinculadas a conceptos (mapas de cuentas usados en operaciones).
• Reemplazar información existente: Sobrescribe los registros o configuraciones actuales con los de la empresa fuente.

💾 Finalizar importación

• El sistema incorporará los elementos seleccionados al catálogo actual.
• Si se detecta que el RFC ya existe en el catálogo, ese cliente no será importado.

🔐 Consideraciones

• La importación no afecta los datos en la empresa fuente.
• Reemplazar información existente aplica a los elementos marcados (catálogo y/o configuraciones).
• Es recomendable hacer una copia de seguridad antes de importaciones masivas.
• El sistema utiliza el RFC como criterio principal para evitar duplicados.