Configurar Estado de Situación Financiera

La configuración del Estado de Situación Financiera permite definir la estructura y la presentación del reporte (activos, pasivos y capital) para que después puedas integrar importes correctamente al asignar cuentas del catálogo. Esta etapa se realiza principalmente en la vista Diseño y se valida en la vista Datos.

🧭 ¿Para qué sirve?

• Definir y ajustar la estructura del Estado de Situación Financiera.
• Personalizar cómo se muestran rubros, títulos y conceptos (formato y visibilidad).
• Preparar el reporte para que, al asignar cuentas, los importes se integren correctamente.
• Validar que el estado se vea claro, ordenado y listo para entregar.

✅ Requisitos previos

• Tener la empresa creada y el ejercicio configurado.
• Contar con el catálogo de cuentas actualizado.
• Tener registrada la información contable necesaria para consultar importes.
• (Recomendado) Verificar que la balanza esté correcta para evitar descuadres.

🛠️ Pasos para configurar el Estado de Situación Financiera

1. Entra al módulo Estados Financieros.
2. Selecciona el Estado de Situación Financiera (Balance General).
3. Cambia a la vista Diseño.
4. Identifica la estructura del estado en el panel izquierdo (rubros y subrubros).
5. Selecciona el rubro o concepto que quieras ajustar y realiza lo necesario:
   • Cambiar alineación (izquierda, centro, derecha).
   • Aplicar formato: negritas, cursivas, subrayado.
6. Si un rubro o título no debe mostrarse, desactiva la opción Mostrar para ocultarlo.
7. Repite los ajustes para dejar la estructura como la necesitas (orden y presentación).
8. Guarda los cambios (si tu sistema lo solicita o si hay botón de guardar/aplicar).
9. Cambia a la vista Datos para revisar cómo se ve el estado con un periodo seleccionado.
10. Si el estado aparece en ceros o incompleto, continúa con el proceso de Asignar cuentas (la configuración visual por sí sola no integra importes).

📌 Ejemplos de uso

• Ocultar un rubro que tu empresa no utiliza, desactivando Mostrar.
• Poner en negritas los encabezados principales (Activos, Pasivos, Capital).
• Alinear a la derecha los importes o ciertos renglones para una presentación más profesional.
• Ajustar la estructura antes de asignar cuentas para evitar retrabajo después.

🔐 Consideraciones

• La vista Diseño sirve para estructura y presentación; los importes se integran cuando asignas cuentas.
• Si el estado no cuadra o se ve raro, revisa:
  • Que la información contable esté correcta en el periodo.
  • Que la asignación de cuentas esté completa y sin duplicidades (cuentas de mayor vs. detalle).
• Siempre valida en Datos después de cualquier ajuste para confirmar que el reporte se vea como esperas.