FIS-65: Integración de retenciones de IVA

La cédula FIS-65: Integración de retenciones de IVA dentro del módulo Fiscal permite integrar automáticamente las retenciones de IVA aplicadas en operaciones de egresos. Esta información se obtiene desde el módulo de Gestión y es clave para la determinación del impuesto al valor agregado retenido y su conciliación fiscal.

🧭 ¿Para qué sirve?

• Integrar las retenciones de IVA aplicadas en pagos registrados en el sistema.
• Consolidar la información retenida por terceros y la retenida al contribuyente.
• Validar que las retenciones coincidan con los CFDI emitidos y recibidos.
• Facilitar el llenado de cédulas relacionadas con IVA definitivo y acreditable.

✅ Requisitos previos

• Haber descargado las facturas de gastos en el módulo Gestión.
• Contar con los CFDI timbrados que incluyan retenciones de IVA.
• Tener configurados correctamente los conceptos de retención en el catálogo de impuestos.

🛠️ Uso de la cédula FIS-65

1. Ingresa al módulo Fiscal y selecciona la sección Datos.
2. En el panel izquierdo, selecciona la cédula FIS-65: Integración de retenciones de IVA.
3. El sistema mostrará una tabla con los conceptos de retención por cada periodo.
4. Da clic en el botón Verificar para que el sistema integre automáticamente las cantidades obtenidas desde Gestión, reflejando las retenciones de IVA en las facturas descargadas.
5. Revisa que los montos integrados correspondan a los CFDI timbrados con retenciones.
6. Guarda los cambios para conservar la información integrada.

📌 Ejemplos de uso

• Validar que las retenciones de IVA aplicadas en facturas de proveedores se integren correctamente en la cédula.
• Confirmar que las retenciones de IVA en pagos aparecen reflejadas tras dar clic en Verificar.
• Revisar que las retenciones coincidan con los CFDI emitidos y recibidos en el sistema.

🔐 Consideraciones

• La cédula sí realiza cálculos automáticos al dar clic en el botón Verificar.
• Cada vez que se modifique o agregue un gasto en Gestión, se debe volver a dar clic en Verificar para actualizar los cálculos.
• Los importes integrados deben coincidir con los CFDI timbrados ante el SAT.
• Es recomendable validar esta información con el área contable o fiscal antes de cerrar el módulo.
• Los datos capturados en esta cédula impactan directamente en la determinación de IVA definitivo y acreditable.