Editar cliente o deudor

La función Editar dentro del catálogo de Clientes y Deudores permite modificar la información fiscal, contable o bancaria de un registro existente. Esta opción es útil para corregir datos, actualizar cuentas o complementar información faltante.

🧭 ¿Para qué sirve?

• Corregir datos fiscales como RFC, nombre o país.
• Actualizar cuentas contables asignadas al cliente.
• Registrar o modificar datos bancarios.
• Completar información faltante en registros existentes.

✅ Requisitos previos

• Contar con permisos para acceder a Gestión > Catálogos > Clientes.
• Tener identificado el cliente que se desea modificar.

✏️ Edición de cliente

1. Ingresa a Gestión > Catálogos > Clientes.
2. Selecciona el cliente que deseas modificar desde la tabla.
3. Da clic en el botón Editar.
4. Se habilitará el formulario con los datos actuales del cliente.
5. Realiza los cambios necesarios en los siguientes campos:

Campos disponibles para edición

• RFC, CURP, Nombre, País
• Cuenta, Cuenta Anticipo, Cuenta Complementaria
• Banco, Cuenta Bancaria
• Descripciones contables asociadas a cada cuenta

💾 Finalizar edición

• Una vez realizados los cambios, da clic en Guardar para actualizar el registro.
• Si deseas cancelar la edición, da clic en Cancelar antes de guardar.

🔐 Consideraciones

• Verifica que el RFC no se duplique con otro cliente registrado.
• Las modificaciones se aplican de forma inmediata en los módulos operativos.
• No se permite editar clientes que estén bloqueados por configuración o que tengan movimientos cerrados.