Nuevo cliente o deudor

La función Nuevo dentro del catálogo de Clientes permite registrar la información fiscal, contable y bancaria de un cliente o deudor. Este registro es esencial para la emisión de comprobantes, asignación de cuentas y control de operaciones comerciales.

🧭 ¿Para qué sirve?

• Capturar los datos fiscales del cliente o deudor.
• Asignar cuentas contables para ingresos, anticipos y complementos.
• Registrar datos bancarios para facilitar pagos y conciliaciones.
• Dejar listo al cliente para su uso en contabilizar ingresos, cobros y reportes.

✅ Requisitos previos

• Contar con permisos para acceder a Gestión > Catálogos > Clientes.
• Tener definidas las cuentas contables que se asignarán (si aplica).

🆕 Registro de nuevo cliente

1. Ingresa a Gestión > Catálogos > Clientes.
2. Da clic en el botón Nuevo.
3. Se habilitará el formulario para capturar la información.
4. Completa los siguientes campos:

Datos fiscales

• RFC: Clave del Registro Federal de Contribuyentes.
• Nombre: Nombre o razón social del cliente.
• País: País de residencia fiscal.

Cuentas contables

• Cuenta: Cuenta contable principal del cliente.
• Descripción: Nombre de la cuenta.
• Cuenta Anticipo: Cuenta para registrar anticipos recibidos.
• Descripción Anticipo: Nombre de la cuenta de anticipos.
• Cuenta Complementaria: Cuenta para registrar complemento de moneda extranjera.
• Descripción: Descripción de la cuenta complementaria.

Datos bancarios

• Banco: Institución bancaria del cliente.
• Cuenta Bancaria: Número de cuenta o CLABE.

💾 Finalizar registro

• Una vez capturada la información, da clic en Guardar para registrar al cliente.
• Si deseas cancelar el proceso, da clic en Cancelar antes de guardar.

🔐 Consideraciones

• Valida el RFC y las cuentas contables antes de guardar.
• Los datos bancarios son opcionales, pero recomendables para conciliaciones.
• El cliente quedará disponible para su uso inmediato en comprobantes y operaciones.