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✅ Importar balanzas SAT
La opción Importar balanzas SAT, ubicada en Archivo → Importaciones, permite integrar a SE Dictamen Pro la balanza de comprobación en formato XML emitida bajo el estándar del SAT. Esta balanza puede provenir de dos fuentes:
- ✅ La balanza de comprobación descargada directamente del portal del SAT.
- ✅ La balanza generada para enviarse al SAT desde el sistema contable del contribuyente.
Ambas cumplen con el formato oficial del SAT y pueden ser procesadas por SE Dictamen Pro para utilizarlas dentro del dictamen SIPRED o ISSIF.
🧭 Introducción
La balanza de comprobación es un elemento central para elaborar un dictamen. El SAT exige que esta información se presente en un formato XML estandarizado.
SE Dictamen Pro puede leer ese archivo y convertirlo en una balanza interna de trabajo, evitando capturas manuales y asegurando que la información:
- Sea oficial
- Corresponda exactamente a la enviada o preparada para enviarse al SAT
- Esté disponible para asignar índices, integrar anexos y realizar cruces
✅ ¿Qué hace exactamente esta herramienta?
Al seleccionar la balanza XML del SAT, el sistema:
- Lee la estructura oficial del archivo.
- Importa todas las cuentas contables y sus saldos.
- Reconstruye automáticamente la hoja BALANZA dentro del ejercicio activo.
- Respeta niveles contables, naturaleza y saldos (inicial, cargos, abonos, final).
- Permite comenzar de inmediato la asignación de índices y la integración a anexos.
La balanza queda lista para usarse dentro del dictamen sin necesidad de modificaciones manuales.
🧭 ¿Cómo se utiliza?
- Obtener la balanza oficial en XML:
- Desde el portal del SAT, o
- Desde el sistema contable que genera la balanza para enviarse al SAT.
- Abrir SE Dictamen Pro.
- Seleccionar la empresa y ejercicio fiscal.
- Ir a Archivo → Importaciones → Importar balanzas SAT.
- Seleccionar el archivo XML.
- Confirmar.
Automáticamente la hoja BALANZA se llena con la información importada.
✅ ¿Qué información se importa?
- Nombre y clave de cada cuenta
- Nivel contable
- Naturaleza (deudora/acreedor)
- Saldos iniciales
- Cargos
- Abonos
- Saldos finales
- Estructura completa del catálogo contable utilizado
Toda la información queda disponible para:
- Integrar anexos
- Verificar cruces
- Asignar índices
- Validar el dictamen
✅ ¿Cuándo se debe utilizar?
- Cuando se desea trabajar con la balanza oficial del SAT
- Cuando el contribuyente envió ya su balanza y debe usarse la misma en el dictamen
- Cuando el sistema contable genera la balanza para SAT y se quiere usar como base real del dictamen
- Para evitar errores al capturar balances manualmente
- Al iniciar un dictamen para asegurar que toda la estructura contable es correcta
🔐 Consideraciones importantes
- El archivo debe cumplir con el estándar XML del SAT.
- Si el archivo contiene inconsistencias técnicas, el sistema lo notificará.
- La balanza debe corresponder al ejercicio seleccionado.
- La balanza oficial puede compararse con la balanza interna del contribuyente si se desea detectar diferencias.
- Después de importar, es indispensable asignar índices SIPRED/ISSIF para poder integrar anexos.
✅ Recomendaciones
- Importar siempre la balanza proveniente del SAT para asegurar coincidencia con la autoridad.
- Conservar la balanza original como respaldo externo.
- Importar antes de capturar cualquier información contable para evitar doble trabajo.
- Usar esta balanza como base para validaciones y cruces del dictamen.
